- 活动为 Campaign
- 每个人为 Contact
- 每条报名为 Campaign Member
谁能连接
组织的所有者（Owner）和管理员（Admin）——与登记 Webhook 端点是同一项权限。连接会把本业务单元的姓名、邮箱与参会记录写入另一个系统。一个业务单元只持有一个 CRM 连接。建立连接
1
打开抽屉，选择「CRM」
抽屉标题旁的业务单元选择器决定连接的是哪个单元。
2
连接 Salesforce
浏览器打开 Salesforce 登录页以授权 orriven。返回后控制台显示该单元的活动列表，标签页显示连接信息。
3
确认连接卡片
卡片显示 Salesforce 组织名称（或其实例地址）、实例地址、最近同步时间，以及连续出错后的连续失败次数。
登录指向 Salesforce 正式环境还是沙箱（sandbox），由平台按 orriven 部署统一设置，而不是按业务单元设置。上线前需要对接沙箱测试，请联系平台管理员。尚未注册 Salesforce 应用的部署显示「尚未开放」，连接按钮不可用。
同步内容
映射是固定的。人写为 Contact，不写为 Lead。把参会者记为 Lead 会产生重复的 Contact。
字段值在同步执行时读取，而不是事件发生的那一刻。同步执行前更正的姓名，写入的就是更正后的值。
同步时机
某人加入活动时排入同步：组织者在控制台录入参会者、报名确认（结账完成或审核通过）、以及在活动门口签到。每次按顺序排入三项——Campaign、Contact，然后是 Campaign Member。Campaign Member 会等待前两项完成，而不是判为失败。 订单过期、问卷提交等其他事件不同步。只同步连接建立之后产生的记录。此前的报名不会回填。重复记录
同一个人报名第二场活动——或在同一场活动报名多次——在 Salesforce 中仍然只有一条 Contact，只是多一条 Campaign Member。每个本地对象对应一条 Salesforce 记录。Salesforce 按邮箱匹配是第二道检查。同步记录
连接卡片下方列出最近的同步：对象（Campaign、Contact、Campaign Member）、对应内容（活动名称或此人邮箱）、生成后的 Salesforce ID，以及状态——排队中、同步中、已同步或失败。 失败按与 Webhook 相同的时间表重试——立即一次，之后距上一次分别为 1 分钟、5 分钟、30 分钟、2 小时、6 小时，合计六次——之后标记为「失败」。失败行提供重试。失败会增加连接卡片上的计数。平台不会断开该集成。 Salesforce 出错不会阻塞或回滚排入同步的报名或结账。断开连接
断开连接立即停止后续同步。已写入 Salesforce 的记录保留，既有的对应关系也会保留，因此日后重新连接不会产生第二份副本。连接与断开都记入审计日志。注意事项
- 一个业务单元，一个连接。 连接的范围就是建立它的那个单元。
- 写 Contact，不写 Lead。 映射固定，没有字段映射器。
- 字段取同步当时的值。 Salesforce 收到的是同步执行时的值。
- 擦除不传播。 在 orriven 中执行数据隐私擦除，不会删除 Salesforce 里对应的记录。该 CRM 遵循其自身的保留策略。
- 不回填。 只同步连接之后的报名。
相关页面
开发工具
「CRM」标签页所在的抽屉。
Webhook
面向 Salesforce 之外系统的 HTTPS 事件推送。
参会者
报名与联系人的来源。
成员与角色
为什么连接只属于所有者/管理员。